苹果加入元宇宙“硬件大年”:AR/MR头显或打出“1+2”组合 这些公司有望参与

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《科创板日报》2月25日讯(编辑 郑远方)知名分析师郭明錤24日针对苹果AR/MR头显,给出多项预测。

预计今年上半年,和硕可能将AR/MR开发团队与生产资源转移至立铠。后者由和硕与立讯精密合资成立,由立讯主导。郭明錤指出,这便等同于立讯精密接手了苹果AR/MR头显后续的设计与生产,有利于头显加速降本

据其预估,苹果第一代AR/MR头显出货量极低,且该产品可能不会在春季发布会现身,转而可能与iPhone 15一起发布。

苹果第二代AR/MR头显则将分为高端、低端两款机型,分别由立铠与鸿海开发生产,两款机型有望在2025年推出。

但郭明錤提醒,苹果近年来不断强调,看好AR前景,但却没有供应商愿意持续与其合作开发新品,部分供应商更愿意投资电动汽车等新业务,而并没有选择配合苹果投资扩产。其指出,这对于苹果而言是一个潜在警钟。

值得一提的是,郭明錤的部分预测与《日经亚洲》23日的报道相吻合。

后者称,苹果已选择立讯精密来帮助开发AR设备。知情人士透露,立讯精密已接管了上海的AR开发团队,该团队之前由和硕管理。并且,富士康也参与了苹果AR项目,主要目标是开发更便宜的第二代AR设备,重点将提高产量和生产率,帮助苹果降低整体成本。

实际上,纵览整个元宇宙行业,2023年堪称是“硬件大年”

一方面,今年将有多款重磅新品推出:苹果第一代头显即将现身,Meta的VR头戴式装Quest 3也将亮相,索尼PSVR2已于本月发售,性能与技术指标远超上一代产品。据WellsennXR预测,2023年全球VR头显销量将达到1250万台,同比增长26.77%。

另一方面,光学组件与显示也将迎来重要升级。设备厚重与眩晕感一直是元宇宙设备饱受诟病的痛点,光学和显示作为决定VR设备使用体验的关键零部件,一直是VR厂商重点突破课题。

信达证券2月20日研报指出,Pancake方案趋势明显。在主要大厂中,Meta Quest pro、 Pico 4等产品均已搭载Pancake方案,未来Pancake光学方案有望成为行业主流。

落实到具体标的上,券商分析师给出了三个方向:

第一,苹果MR头显作为苹果对元宇宙交出的第一份答卷,有望重新定义VR设备新形态,建议关注相关果链企业长盈精密、立讯精密;

第二,Pancake作为VR实现轻便化的主要途径,伴随Meta、Pico和苹果等头部品牌纷纷入局,成为下一代主流光学方案具有高度确定性,建议关注Pancake产业链公司歌尔股份、三利谱、水晶光电;

同时,Mini-LED在VR领域短期应用更具性价比,建议关注隆利科技、新益昌。

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